以纳萨尔格纳瓦乐队为线索追溯到灵魂音乐之起源，喝了陈源刚才乱兑的那杯混酒，董颖已经醉得睁不开眼皮了，但她还是本能地拒绝了。在她意识中，她此刻抱着的是她的师兄，而她师兄现在假扮着陈源的模样。也就是一千多年前的摩洛哥，一千多年前的非洲大陆。导演希望通过这部纪录片能向世人展示这种宝贵的文化遗产之魅力。片中着重介绍了撒哈拉音乐，纳萨尔格纳瓦音乐以及著名诗人埃尔·梅迪巴的诗歌节选。